成吉思汗自稱的“上天之罰”，志費尼書中的原文是“安拉的懲罰”；譯成歐洲文字時，它變成“上帝之鞭”。實際上成吉思汗這句話的原意，只可能是指他代表了“長生天的懲罰”。

    不花剌城區被成吉思汗下令焚毀。除了磚墻結構的大清真寺和幾座宮殿，市內房舍都化為灰燼。接著，蒙古軍驅迫不花刺人一起去進攻內堡。這是他們慣用的行動方式，即征用作戰當地的人力從事運輸、造作等輔助性的準軍事活動，在攻堅時又把他們用作蒙古軍人的rou體盾牌。內堡的康里守軍一直抵抗到該堡被完全攻陷，成年男子被屠三萬多人，家屬和幼小子女全數淪為奴婢。接著，成吉思汗領軍，帶著從不花剌居民中強行征發的從征隊伍，往攻撒馬爾干。

    作為花刺子模的新都，撒馬爾干的防御工事被當時人認為起碼能經受幾年的進攻。摩訶末在這里屯聚了五六萬的守軍。但他本人怯于和蒙古人交鋒，這時已退至阿姆河以南。成吉思汗與攻克訛答刺后西馳的窩闊臺、察合臺會師于此。他用了兩天時間觀察地形，選擇攻擊的突破口。布陣圍攻從抵達后第三天開始。經過兩個白天的激烈交戰，城中民心已經渙散，遂于第三日獻出城區與外堡。蒙古人在拆毀內堡以外的全部城防工事之后，集中兵力猛攻內堡，當天克陷之。三萬突厥和康里士兵被趕到城外，按十人、百人分組后分配給蒙古軍人看管。至夜，他們遭到集體屠殺，“為死亡的火焰所焚化”。河中的兩座綠洲名城，就這樣成為“市井半丘墳”的廢墟。

    在撒馬爾干城下之前，成吉思汗獲悉摩訶末已渡阿姆河南逃。因此他抽調精銳，命哲別和速不臺率領偏師遠指，去追擊摩訶末，務必得之而后已。

    經過1220年夏季的休整，蒙古主力在入秋后繼續采取軍事行動。窩闊臺、察合臺軍奉命沿阿姆河西北行，與術赤會師于玉龍杰赤城下，去攻克這個花剌子模的舊都。成吉思汗與拖雷則由河中西進，逾阿姆河掃蕩呼羅珊地區。

    成吉思汗三個兒子率領的軍隊。在玉龍杰赤城下圍攻數月不能得手。術赤和察合臺互相不服調遣，糾紛日深，只好“差人來說：‘如今俺三人內聽誰調遺？’太祖（指成吉思汗）教聽窩闊臺調遣”。翌年夏，城克。術赤因為早已將此地視作自己的勢力范圍，不愿意過分破壞它。但在他兩個弟弟的堅持下，蒙古軍還是把全城居民趕出城外，從其中挑選出數萬名工匠，把余下的人口全數分配給手下將士，對成年男子實行集體屠殺。婦女兒童則被擄為奴婢。蒙古軍又決阿姆河堤，灌水入城中，藏匿在城中欲躲避兵禍的居民盡溺死水中，玉龍杰赤這個古代中亞的著名都會從此成為廢城。三兄弟把軍前擄掠所得全部瓜分，連給父親的“分子”也沒有留出，惱得成吉思汗后來“三日不許三子入見”。

    強渡阿姆河的戰役由拖雷指揮?；ㄘ葑幽＼婈犜趯Π丁爸鄩?，陳船河中”。蒙古軍采納漢人將領郭寶玉建議，待風濤暴起。發火箭延燒河中船艦，乘大火搶渡，擊敗5萬守河敵軍。拖雷由是率先進入呼羅珊。成吉思汗本人則趨兵東南行，去攻拔阿姆河北岸的戰略要塞忒耳迷（今譯捷爾梅茲，在烏茲別克南境）。經過11天強攻，忒耳迷城下。全城居民按例在城外被“有比例地分給軍士”，遭受滅絕性屠殺。

    在屠城過程中。有一婦人以獻出一顆大珠子為條件，乞求免于一死?！暗斔麄兯魅≈樽訒r，她說：‘我吞下肚了?！虼?，他們剖開她的肚子，找到好幾顆珠子。由于這個緣故，成吉思汗教把所有死者的肚子都剖開”。

    這時已臨近冬季，成吉思汗在阿姆河北岸駐冬。待1221年春初，乃由忒耳迷渡阿姆河，趨巴里黑（在今阿富汗馬扎里沙里夫之西）。早在將近一年以前，當哲別、速不臺領兵經過時，巴里黑人就已獻禮納款?，F在他們又奉重幣饋餉出城相迎。成吉思汗藉口清點人戶，將巴里黑全城居民驅趕至郊外，用老辦法全部屠殺。那個地區在此后很長時期內尸橫遍野，豺狼出沒，一片凄慘的景象。接著，他麾兵去進攻險塞塔里寒（在今阿富汗木兒加布河上游北岸）。這次攻堅戰耗去他整整7個月的時間。

    掃蕩呼羅珊的戰略行動，主要是由拖雷完成的。那時，呼羅珊分為四個大區，分別以巴里黑、馬魯（在今土庫曼斯坦馬里）、也里（今阿富汗赫拉特）、你沙不兒（今伊朗霍臘散省內沙布爾）為中心城市。除巴里黑由成吉思汗本人摧毀之外，其他各城所在地區，包括數十座大小城鎮，都由拖雷指揮，分兵予以征服。在短短幾個月內，“一個遍地富庶的世界變得荒蕪，土地成為一片不毛之地?；钊硕嘁阉劳?，他們的皮骨化為黃土；俊杰被賤視，身罹毀滅之災”。最后遭殃的是也里。從那里，拖雷奉召去與他的汗父會師。他回軍至塔里寒。在他的援助下，這個要塞才被攻克。

    拖雷和成吉思汗對呼羅珊的燒殺搶掠，只是該地與更西面的伊拉克阿只迷地區屢遭洗劫與屠殺的開始。此后幾十年里，這里的人口長期及不上繁榮時期的1／10。相比之下，河中地區只經受了1219至1220年間的一次毀滅性的殘破。它的命運，還應當算是十分幸運的。

    在花剌子模算端摩訶末的諸子中，札蘭丁較有氣概。但摩訶末的母后喜歡出自與她同族的康里氏兒媳的孫子，所以札蘭丁一直受排擠。1221年初，他從被圍困的玉龍杰赤突圍，馳越位于咸海西南與西呼羅珊之間的阿拉庫姆大沙磧，南至奈撒（在今土庫曼斯坦阿什哈巴德東），尋機擊敗在附近游弋的一小隊蒙古騎兵。這雖然是一次微不足道的小勝，但依其同時代傳記作者的見解，卻是“穆斯林信徒對蒙古軍的第一次勝利”。隨著蒙古軍步步緊逼，札蘭丁不久退至你沙不兒、也里，從那里趨赴他原先的封地哥疾寧（今譯伽茲尼，在阿富汗境內）。這時聚集到他手下的花剌子模舊部有近10萬人。于是他進屯八魯灣（在今阿富汗查里卡東北），先擊敗一支蒙古的小部隊，繼而與聞訊進剿的失吉忽禿忽數萬大軍相戰，竟然又將之擊潰。是為蒙古入侵花刺子模以來遭到的最大一次敗仗。呼羅珊已降諸城受這次勝利鼓舞，紛紛發動反抗蒙古的起事。

    是年秋，成吉思汗和拖雷攻陷塔里寒；察合臺和窩闊臺軍摧毀玉龍杰赤后也回師與汗父會合。蒙古主力遂自塔里寒南攻哥疾寧。札蘭丁部已因內訌勢力大損，被迫退至申河（即印度河）邊。蒙古軍尾追至其地，擊潰札蘭丁部。札蘭丁幾次試圖突圍失敗，最后躍馬入申河。成吉思汗很敬重札蘭丁的剛勇不屈，所以阻止部下向他射箭，眼看他帶領余部逃入印度。

    成吉思汗于是再次遣軍，分別鎮壓已降復叛的西域各城池。1222年春夏，他的大營一直在大雪山（即今興都庫什山）南。在這里，他接見了奉詔從中原趕來覲見的全真道士“長春真人”邱處機。成吉思汗向他哲別打聽“衛生之道”。邱處機說了一通“節欲保躬”、“好生惡殺”之類的大道理。成吉思汗沒有獲得什么長生不死的真訣，未免有一點失望。不過，他還是把統領華北道教的權力交給了這位“邱真人”。入秋后，蒙古軍循舊道班師。沿途走走停停，于1223年東渡錫爾河，翌年夏至于也兒的石河。應當就是在此前后，從撒馬爾干城下奉命去追尋摩訶末的哲別、速不臺軍取道草原路與成吉思汗會師。1225年春，成吉思汗回到他在斡難河頭的大斡耳朵。術赤沒有隨大軍東歸，而寧可留在也兒的石河以西自己的營地里。他死于1227年初，由次子拔都繼承他的兀魯思。

    尾追摩訶末的哲別、速不臺軍，遵照成吉思汗的指令，遇堅不攻，遇降不殺，惟以緊追摩訶末不舍為務。拉施特這樣描寫這兩萬人馬的行動：他們“每到一地，不停歇地用暴力掠奪糧食、衣服，然后開進”；“他們日夜進軍，得到算端的消息就追上去”。就這樣長驅直入，忽分忽合，哲別和速不臺抄掠呼羅珊半年多?！安还茉谑裁吹胤?，摩訶末還沒住夠一天。蒙古軍就追上來了”。摩訶末最終被逼到寬田吉思海（即今里海）南岸的一個島上。1220年末，他因肋膜炎死在那里。

    摩訶末逃入寬田吉思海后，哲別和速不臺調轉兵鋒，逼降阿哲兒拜占（今譯阿塞拜疆）；復揮戈北去，到里海西南岸邊的木干草原（在今阿塞拜疆境內阿拉斯河下游）駐冬。1221年至1222年，他們往返馳突于木干草原鄰近各地區，并曾南下哈馬丹，最后循寬田吉思海西岸北行，在位于今高加索山和里海間的隘口打耳班（在今阿塞拜疆境內）逾嶺，進入信奉基督教、屬于伊朗語族的阿速部和屬于突厥語族、游牧于今南俄草原的欽察部境域。蒙古軍用離間計對兩部各個擊破，于1222年末駐冬于南俄草原。被擊敗的欽察人向斡羅思（今譯俄羅斯）王公求援。

    自乞瓦（今譯基輔）大公國瓦解以后，在斡羅思形成諸多各自獨立的小公國。在伽里赤公國（位于今烏克蘭西北地區）王公密赤思老的力主下，部分斡羅思王公出兵欽察草原，援救欽察部。1223年5月，斡羅思王公與欽察部的聯軍在阿里吉河（今烏克蘭卡里奇克河）會戰。斡羅思王公各懷異計，號令不一，戰敗求降。蒙古軍遂深入南俄草原，轉戰克里米亞半島，恣意抄掠。1223年底，哲別、速不臺揮軍東歸，取道里海、咸海以北草原與成吉思汗會師。他們單獨作戰的時間，已遠遠超過了成吉思汗當初相約的三年之期。

    第四章

    長子出征1229年，窩闊臺在漠北即位，繼前年死去的成吉思汗稱大汗。他需要靠建立戰功來樹立新汗的個人威望。所以他對察合臺表示：“汗父的見成大位子我坐，有甚技能？今有金國未平，我欲自去征他，以為如何？”察合臺深為贊同，提議窩闊臺“老營內委付下好人著”，然后出兵。次年大汗就率軍“南伐”。從發動大規模征服的次第來看，中原漢地在蒙古貴族心目中的地位，似乎從一開始就要比西域更重要一些。

    1234年夏天，窩闊臺在滅金之后，召集諸王大會，決定再次西征?！睹晒琶厥贰愤@樣記述窩闊臺與諸王商議西征事宜時發表的訓諭：“再有康里、乞卜察（即欽察）等十一種城池百姓，曾命速別額臺（即速不臺）征進去了。為那里城池難攻拔的上頭，如今再命各王長子巴禿（即拔都）、不里（察合臺孫）、古余克（即窩闊臺長子貴由）、蒙格（即拖雷長子蒙哥）等，做后援征去。其諸王內教巴禿為長，在內（指中央兀魯思）出去的叫古余克為長。凡征進的諸王、駙馬、萬、千、百戶，也都教長子出征。這都教長子出征的緣故，因兄察阿歹（即察合臺）說將來，長子出征呵，則人馬眾多，威勢盛大。聞說那敵人好剛硬。我兄察阿歹謹慎的上頭，所以教長子出征。其緣故是這般?！?/br>
    會議之后，拔都回到也兒的石河西自己的營地，可能于翌年即1235年即先行西進，漠北諸王的軍隊則還要在晚一年即1236年的春季才整軍出發，拔都雖然是術赤次子，卻是術赤兀魯思后王，即王位繼承人，乃以長支宗王的地位據有統率全軍的名義。以前鋒身份實際指揮作戰的主要將領，則是上一次統領偏師深入南俄、馳騁整個內陸亞洲的速不臺（這時候哲別已死）。蒙古第二次西征所投入的人力，總數大約有15萬。1236年秋天，拔都與從中央兀魯思出發的諸王軍隊在亦的勒河（今伏爾加河）中游的不里阿爾境外會合。

    不里阿爾部落的核心成分，大概是西遷匈奴（在西方稱為“匈人”）的余部。5世紀末，當我們最早聽說這個部落的名稱時，他們活動在今里海以北的草原上。7世紀時，一個信奉基督教的不里阿爾王建立了由七部構成的穩固的部落集團。這時他們中的大多數部眾講突厥語，但其中可能也包括講芬—烏戈爾語的匈牙利人的祖先。7世紀末，這個部落集團中的一支向西遷徙，占據了今天的保加利亞（保加利亞西文作bul，garia，意即“不里阿爾人的地方”）。這支不里阿爾人在新居地逐漸喪失自己的語言，改cao斯拉夫語。差不多應當與此同時，別支不里阿爾向北遷徙，進入今伏爾加河流域的山林、草原地區居住。他們的統治中心在伏爾加、卡瑪兩河交匯點。依靠漁獵，也依靠溝通北部林木中人和不里阿爾南鄰的中介貿易活動，定居的不里阿爾人在這里創造了相當繁榮的經濟。

    蒙古大軍會齊后，以速不臺為先鋒，協同進攻不里阿爾，破其都城不里阿爾城。不里阿爾人先降，又起而反抗。于是蒙古軍再度興兵征討。不里阿爾城從此變成一片廢墟，遺址存留至今。

    1236年冬，蒙古從不里阿爾移師亦的勒水下游的欽察諸部。欽察人中一部分迎降，一部分西遷，以八赤蠻為首領的一支則遁入附近密林中，以不時偷襲的作戰方式阻遏蒙古人的軍事行動。1237年春，蒙哥率部包圍森林，進剿八赤蠻。八赤蠻逃至亦的勒河匯注寬田吉思海處的一個島嶼上。蒙古軍繼踵而至，見海灘水淺，乃涉淺灘追到島上。八赤蠻被擒。蒙哥命他下跪。他回答：“我身為一國之主，怎能茍且求生？況且人不像駱駝。為什么要向人拜跪？”他還勸蒙哥說：“今水回期且至，軍宜早還?！泵筛缂囱鼣匕顺嘈U，從島上退回。灘水回升，走在后面的部隊終以“漂渡”方得登陸。

    蒙古遠征軍用1237年春季所剩不多的時日，分兵討略分布于太和嶺（今高加索山）以北的欽察旁近諸部，駐夏休整。至秋，他們召開出征軍隊中各支宗王的大會，決定繼續向西北挺進，侵入斡羅思諸公國領地。

    征服斡羅思的軍事行動，是大體上分兩個階段實施的。1237年冬，蒙古軍由欽察部境域向北進入弗拉基米爾大公國，主力進圍也烈贊（今譯梁贊）城，令其獻納城內居民財產的1／10。也烈贊人守城拒降。蒙古軍攻城凡五日，城破，盡屠城中軍民，焚掠其地。1238年2月，至公國首府弗拉基米爾城。攻城數日后克之。弗拉基米爾大公的二子死于衛城之戰，大公家眷、城中顯貴及主教人等避匿于教堂樂室，都被大火燒死。蒙古軍從這里分兵四出，一個月內連下10多城。3月，往攻移兵在外等待援軍的大公軍營。大公戰死，士卒多被殲滅。蒙古軍乘勝北進，入諾夫哥羅德公國。

    在距離諾夫哥羅德首府不遠處，他們突然停止推進，擇道南撤；一面沿途抄掠，一面向頓河左岸的欽察草原西部行進。蒙古軍改變作戰方向的原因，可能是陰冷潮濕的北歐平原湖沼地區成為阻擋其騎兵的天然屏障；這時已經入夏，在那里沒有可供馬騎士卒休養的合適駐夏地點。

    從1238年夏天蒙古軍主力回到欽察草原，他們似乎有一年之久沒有再采取什么重要的軍事行動。這時候在拔都和察合臺、窩闊臺系宗王之間很可能發生過某些爭執。拔都后來秉告窩闊臺說：“靠長生天氣力、皇帝叔叔的福蔭，將十一種國土（指欽察、阿速等部）百姓都收捕了。因大軍將回，各人分離，會諸王做筵席。于內我年長些，先吃了一二盞。不里、古余克兩個惱了，不曾筵會成，上馬去了。不里說：‘巴禿與我一般，如何先飲？他是有髯的婦人。我腳后跟推倒踏他?！庞嗫苏f：‘他是帶弓箭的婦人。胸前教柴打他?！~勒只吉歹（成吉思汗同母弟合赤溫之子）子合兒合孫說：‘他后頭接與他個木尾子?！绱苏f了。為俺每征了這異種的百姓，恐事有合宜、不合宜處。說間，被不里、古余克兩個這般說著，不商量散了?；实凼迨逯舱??！敝T兄弟在宴會上不歡而散的事情雖然發生在后來，但互相的怨毒一定是已郁積很久了。

    1239年入秋后，戰火又重新燒起來。蒙哥、貴由進圍在欽察草原西部的阿速王國首府蔑怯思，經三月始克其功。阿速國王杭忽思投降。蒙哥從杭忽思所部簽軍從征，由杭忽思子阿塔赤指揮。1240年春，他們仍轉戰于欽察草原。駐夏以后，奉窩闊臺之詔先行東歸。阿塔赤指揮的阿速軍被蒙哥帶回東方。它后來是元代中國很著名的一支色目部隊。

    差不多與出兵蔑怯思同時，蒙古軍從亦的勒河畔再入斡羅思，開始征服斡羅思的第二次強大攻勢。這支軍隊的主力很可能是拔都所部。它西逾今烏克蘭平原，先后進攻契爾尼果夫和別列雅思老勒兩公國。斡羅思王公不顧大敵當前，正忙于爭權奪利。乞瓦（今譯基輔，在烏克蘭）王公見弗拉基米爾大公父子俱亡，乃以大公之弟入據弗拉基米爾，繼承大公位；契爾尼果夫王公又乘機進據乞瓦。

    在攻克契爾尼果夫和別列雅思老勒后，蒙古遣使至乞瓦諭降，被乞瓦拒絕。1240年秋，蒙古軍由拔都親自指揮，圍攻乞瓦。入主乞瓦的新王公此前已逃亡孛烈兒（即今波蘭），乞瓦首府由伽里赤王公派遣大將守御。8月，城破。這個斡羅思的古都慘遭大劫。幾年后經過該城的目擊者說，他們看到的只是“無數死人的骷髏和骨頭，狼藉滿野。乞瓦過去是一座很大的和人口稠密的城市，但是現在它幾乎什么也沒有了，因為在那里目前剩下的房子還不到200所，而居民們則被置于完全的奴隸狀態”。

    蒙古軍從乞瓦進入伽里赤公國。伽里赤王公出奔馬札兒（位于今斯洛伐克、匈牙利，南至亞德里亞海的地區）。在殘破伽里赤首府及境內諸城后，他們繼續西進。在斡羅思范圍內的戰事遂告一段落。

    從征服斡羅思及其以東地區的軍事行動中得益最多的，是拔都及其后人。因為這片地域后來全成了拔都的領地。術赤后王的營地遂從也兒的石河西遷到亦的勒河畔。作為斡羅思的宗主，他和他的繼承者被斡羅思人稱為“金帳汗”。斡羅思本部到處有蒙古人派去的“達魯花赤”，斡羅思民戶也被按萬戶、千戶的名目劃分，由劃入一個萬戶或千戶的居民負責對相應的蒙古軍事單位承當餉饋的供應。在西方蒙古人當中十分通行的突厥語，成為斡羅思地方上層人物爭相學習的時髦語言。大量的突厥語詞匯，在金帳汗國統治時期進入俄語。

    古代風景畫鑒賞從斡羅思向西推進的蒙古軍分為兩大支。北路由察合臺子拜答兒、速不臺子兀良合臺統帥，指向孛烈兒；南路由拔都和速不臺率領，兵分三道，進入馬札兒。兩路人馬同時于1241年春開始行動。

    在這次大舉入侵之前，蒙古軍隊已有兩次由伽里赤突入孛烈兒的試探性進攻，因此這年3月他們很順利地由原路渡維斯杜拉河進至克剌可夫。等待他們的是一座空城。于是焚毀全城，向西進入西里西亞（今波蘭西南，當時是孛烈兒的屬國）。西里西亞王亨利二世時屯兵里格尼茨（在今波蘭西南），糾集了西利西亞、孛烈兒、日耳曼戰士及條頓騎士團凡3萬人。蒙古軍聞訊，急趨里格尼茨，尋求與之決戰。4月，亨利率軍出里格尼茨城，與蒙古交鋒，一戰潰績。亨利戰死陣前。傳說蒙古軍割取戰死敵軍之右耳，共盛滿9大皮囊。蒙古軍由該城南下莫拉維亞（在今捷克東部），受到強硬阻擊，遂改道驅馳馬札兒。

    拔都所統軍，于1241年3月逼近馬札兒首都佩斯城（與布達城相連，今合稱布達佩斯）。駐節城中的大主教不堪蒙古人百般挑戰，擅自率兵出戰，大敗。時馬札兒國王為別刺四世（《元史》稱他“馬札兒部主怯憐”，怯憐實為匈牙利語kiraly的音譯，意為“國王”）。4月，征集的援兵漸至，別剌遂出城相攻。蒙古軍先稍卻，將別刺引至城郊遠地，再合而圍之。別剌軍苦戰不得突圍，終至潰散。佩斯城陷落。這年夏秋，蒙古軍在多瑙河東岸駐營，其游騎曾至維也納城附近。蒙古追擊別刺的偏師遠至亞德里亞海岸，取道塞爾維亞北返。1242年，窩闊臺汗死訊傳來，拔都于是經今羅馬尼亞班師。

    蒙古人西侵歐洲的殘暴行為，引起基督教世界的極大恐懼。他們沿用突厥人的叫法，稱蒙古人為“韃靼”（tatar）：這個字正好與tartarus（即生前邪惡的人死后所墮入的遭受懲罰的地方）的拼法十分接近，這更加強了他們把“韃靼”當做“來自地獄世界的人”的印象。所以當時有一句很流行的話：“把韃靼人（tatar）趕回地獄（tartarus）去?！?/br>
    話是這樣說，處在晚期中世紀的歐洲是一個小國林立的世界，宗教勢力和世俗勢力之間、各種世俗勢力之間都矛盾重重。即使面對強敵入侵的嚴重威脅，歐洲仍很難組織起真正強有力的抵抗聯盟。蒙古軍隊在歐洲戰場上屢屢占據優勢，這也是一個重要原因。

    長子出征表面上是由于窩闊臺之死而中止的。實際上，西征中軍事行動的節奏后來似乎越來越緩慢，很可能這與蒙古馬匹由于不適應長期進食歐亞草原西部地區草料而引起的體力衰竭有關。在蒙古本部，游牧戰士靠輪換乘騎備用從馬來保證戰騎體力的恢復。但是到了歐洲，馬力衰竭的加快使這種從馬制度難以獲得原有的效應。隨著時間的推遲，蒙古騎兵在歐洲戰場上的戰斗力漸成強駑之末。如果窩闊臺不死，西征要是繼續進行下去，他們亦將很難避免日益陷入被動的局面。滅阿拔思哈里發朝1251年蒙哥汗即位。蒙古掀起新一輪對外征服的浪潮。兩個皇弟，忽必烈和旭列兀，分別被委任為進攻南宋和西域未降勢力的軍事統帥。蒙古軍對南宋的經略頗經波折，蒙哥汗本人最后也死在征宋前線；第三次西征卻在他的在位期間大體完成。作為第三次西征和蒙哥汗死后政治局勢變化的綜合后果，蒙古在波斯、阿拉伯地區留下了一個伊利汗王朝。

    成吉思汗和拖雷對阿姆河以南的狂飚式掃蕩，雖然摧毀了花刺子模統治該地的基礎，也把少量蒙古軍隊和官員散布在那里，但總的說來，他們留下來的行政和軍事設施都極其薄弱。哲別和速不臺更是得地不守。因此，一待蒙古主力東歸，札蘭丁立即從印度返回波斯，曾在那里動員起一場短暫的復國運動。窩闊臺即位后，又派出3萬軍隊追討札蘭丁。1231年，札蘭丁在東躲西藏的流亡過程中被殺，花剌子模亡。蒙哥汗即位時，在阿姆河以南的方向上，蒙古人的未竟之業主要有四個方面：一是要把蒙古先后設立在徒思城的呼羅珊總督府、阿哲兒拜疆軍政府和怯失迷兒（今譯克什米爾）軍政府進一步協調起來，在這一方地面上確立穩固統治；二是摧毀盤踞在今里海西南厄爾布兒士山脈中的“山老”暗殺團；三是迫降都于報達（今譯巴格達）的阿拔思哈里發朝，如其抵抗則攻滅之；四是從報達繼續西進，征服今小亞地區，完全打通從西亞進入東地中海的道路。實現上述后三個目標，就是旭烈兀在西亞軍事行動的基本內容。

    山老暗殺團雖然將自己的淵源追溯到伊斯蘭教什葉派里的神秘主義分支伊斯瑪因教派，但它真正在厄爾布兒士山和忽希斯坦（在今伊朗霍臘散省西南部）山地中許多險隘處構筑堡寨，從而形成紀律嚴明的獨立宗教王國，卻是在12世紀晚期。這個王國的世襲教主宣傳一種“革新”的教義，廢除了伊斯蘭教的傳統戒條，讓信徒吸食一種含少量麻醉成分的植物“哈西希亞”，藉以獲得進入“天國”的片刻幻想，并且大批訓練刺客，用暗殺來擴大其影響。山老暗殺團被其他伊斯蘭教派別稱為“木剌夷”（阿拉伯語“迷途者”的意思）；又稱為“哈西夏辛”（hashshashin），即吸食哈西希亞的人。歐洲基督教世界則叫他們“暗殺者”（英語作assassin，這個字即來源于hashshashin）。

    木剌夷王國曾受塞爾柱王朝和花刺子模王朝的鎮壓?；ㄘ葑幽８矞绾?，他們的勢力再度擴大。盡管他們與大蒙古國維持著一定程度的政治關系，但雙方心里都很清楚，兩家在西亞的利益正在發生越來越深刻的沖突。1238年，木剌夷甚至遣使英、法兩國，希望與它們結盟，共同對付蒙古。

    按照蒙哥的命令，旭烈兀除了有權征調指揮原先已在阿姆河以西的全部蒙古軍隊外，還從漠北的全體游牧軍人中，每10人抽出兩人，由所屬的各支宗王子弟帶領，隨同他出征。中原漢地還有一支專門制造和使用火藥的部隊參加這次西征；引爆火藥的制作大概就是由他們傳入西亞，并且又通過穆斯林世界而傳至歐洲的。

    1252年，西征前鋒1，2萬人由怯的不花統領，先行出發。旭烈兀本人于次年秋踏上征途，1255年秋至撒馬爾干，在那里宣諭大汗對他的各項委命。1256年初，他渡過阿姆河西進，在5月間攻滅了忽希斯坦山區的木刺夷堡塞，遂移兵厄兒布兒士山地。

    1256年8月至9月間。旭烈兀進至山老暗殺團的大本營。木刺夷原教主適在上一年底被人暗殺于大醉之中。他的兒子忽兒沙即位后，頗欲舍棄伊斯瑪因教義而改從伊斯蘭法。面對蒙古的軍事威脅，他一面停止直接對抗，表示愿意歸降；一面仍憑險而守，圖以實力促成和平交涉。10月中，旭烈兀調四路人馬包圍忽兒沙所在山堡，實施強攻。忽兒沙原先指望拖到冬季，待雪封山，自可迫使蒙古軍不戰而退。但這一年嚴寒未至，忽兒沙遂被迫于11月中旬出降。木剌夷平。

    旭烈兀的下一個目標是阿拉伯帝國。從750年起，阿拔斯家族一直控制著帝國最高統治者哈里發的王座。到蒙古兵侵西亞時，在位的是該家族第三十六代哈里發謨斯塔辛，但這時阿拔思哈里發帝國的強盛早已成為“光榮的昨天”。9世紀中葉后，阿拉伯帝國的各省區逐漸演變為一系列半獨立的地方王朝，甚至出現了像塞爾柱、花剌子模這樣的突厥政權，將阿拔思哈里發王朝的大部分疆域納入自己的統治。蒙古興起時，哈里發的實際領地只剩下報達及其以南今幼發拉底和底格里斯兩河流域之地。他雖仍保有富貴，但其伊斯蘭教和穆斯林世界最高領袖和宗主的身份，在很大程度上已變成一種虛名。

    1257年春天，旭烈兀移師哈馬丹。經過一個夏季的休整，完成進攻報達的戰前準備。9月，旭烈兀遣使至哈里發處諭降。妄自尊大的哈里發無視蒙古已經占有他的“帝國”的絕大部分疆域的事實，驕傲地對來使說：“你從我這里得不到你所要找的任何東西?！边@無疑是一道戰表。同年11月。蒙古軍開始實施包圍報達的軍事行動。至1258年1月，“多如蟻蝗的蒙古人從四面八方和附近地區逼進來，在報達周圍密集地形成包圍圈。并筑起壁壘”。出城迎戰的報達軍被擊潰。哈里發企圖依旭烈兀從前提出的條件議和，被旭烈兀拒絕。2月初，報達無條件投降。城內軍隊出降后被分配給蒙古軍士全部殺死?！傲粼诔抢锏娜伺苌⒘?，躲藏在地窖和澡堂的爐子里”，阿拔思家族的末代哈里發被處死。有的史書說，他是被餓死的。據說旭烈兀在哈里發面前擺滿金銀珠寶，卻不給他飲食，意思是諷刺他只知貪圖金寶，終至亡國。也有記載說他被裝入皮囊，由馬馳踐而死。不懂得蒙古傳統的西亞人想象說，這樣做是因為旭烈兀相信了一些伊斯蘭教長者的威脅。他們聲稱，如果哈里發人血濺地，那么這個世界就將被伴隨著狂風的地震所毀滅。

    摧滅阿拔思哈里發王朝的次年秋天，旭烈兀西進敘利亞。當時敘利亞大部分疆土為著名的庫爾德族將軍撒刺丁之孫統治，稱艾育伯王朝。1260年1月，蒙古軍強攻阿勒波城（今譯阿勒頗），歷一周城破。敘利亞軍隊從此喪