在馬戲團長大的猴子一直兢兢業業的為觀眾奉獻表演，結果在他年老色衰的時候，他被遺棄在了鐵籠子里，后來，馬戲團為了節省開支，幾乎不喂養他，打算讓他自生自滅，他在餓到極致后逃出來了。

獨眼的大象是在一個主題樂園里長大，專門負責表演以及和孩子們合照。結果有一天，園長的熊孩子玩槍打掉了他的眼睛，他無法再表演，園長決定把他安樂死。

而瘸腿的獅子是在一個小動物園里長大的，他是那個小動物園里頂梁柱的存在，備受孩子們的歡迎。然而幾年過去，動物園的光景不如往昔，越發破敗，園長打算把他出售掉。園長并沒有把他賣給其他動物園，而是賣給了一個喜歡肆虐動物的虐待狂。于是，當獅子重新奔跑在草地上時，他以為迎來的新生，沒料到沒多久，一枚子彈就打斷了他的腿。

這里的其他動物也都有著悲慘的過去，他們在絕望中走入了這個島，吃下了這個島上的變異果，重獲新生。他們打算向人類進行報復。

陳蘋果聽完很難受，他同情于這些動物的遭遇，但他依然暗自籌謀著如何帶著孩子從這里逃出去。

于是，陳蘋果用隨身小背包里的小工具，非常巧妙設計各種小道具，和孩子們逃出監牢。

這個過程很歡快，整個電影院內笑聲不斷。

在他們要逃出這個海島的最后一刻，林華和林藍兩兄妹卻在一個色彩絢麗的建筑前停住了腳步。

這個建筑有種奇特的魔力，惹得眾人想去一探究竟，即便是知道逃跑刻不容緩的陳蘋果。

眾人走進建筑，對里面的場景大吃一驚。

這里就好像是一個巨大的馬戲城。然而讓陳蘋果幾人詫異的，卻是那些“動物”。

那些被關在籠子里，聳拉著腦袋，或者被鐵鎖綁住腳踝，拴在墻邊的，赫然是人類。

這些人類的狀態都很糟糕，表情呆滯，奄奄一息。

忽然，整個馬戲城絢爛的燈光亮起，熱鬧的音樂也響了起來，從后臺走上了一群動物。

為首的猴子坐在大象背上，張開雙臂，一副熱烈歡迎的模樣。

“歡迎來參觀我們的馬戲表演?！焙镒訉χ@群師生說道。

而后，師生們參觀了一場看似平常又絕無僅有的表演。

跳火圈，騎獨輪車，過獨木橋，還有諸如拋蘋果等滑稽表演，都是在馬戲城常見的表演。不同的是，表演的人是人類，而牽著他們，拿著小皮鞭在指揮的，是動物。

過獨木橋的人類一個不穩，從獨木橋上摔下，頭破血流。

而跳火圈的人類一個踉蹌，腳踝碰到了火圈，一時間焦黑一片，隱約可見血rou。

還有的人類拼命的拉扯著脖子上的韁繩，瘋狂的掙扎，換來的旁邊動物的一頓抽打。

這些司空見慣的畫面，角色對調后，是那般的殘忍。

陳蘋果不忍孩子們戰戰兢兢的模樣，拉起孩子們，向馬戲城外跑去。

后面有追兵，他們用盡全力，逃到了海邊。眼看他們要在被囚禁和葬身海中二選一時，忽然，海中傳來一個聲音：“上來?！?/br>
陳蘋果沒有猶豫，帶著孩子們上了海中冒出來的黑色石塊。

黑色石塊其實是一只變異的鯨魚，他把師生們送到了另外一個無人的小島。師生們和鯨魚聊天，才知道他也是一只飽受了人類折磨的鯨魚，身上傷痕累累，都是人類在他身上做試驗的結果。

陳蘋果和孩子們都非常壓抑，同情那些被困的人類，也同情那些遭遇凄慘的動物。

他們在無人的荒島上過了一段魯濱遜漂流記里一樣的日子，采摘野果，尋找淡水，制作小船，搭建木屋。他們認識了黑鯨的其他朋友，也是飽受人類摧殘后吃了變異果的海洋生物。

在這段相處中，他們知道了這個島嶼和變異果的由來。

曾經有一位科學家，不忍他們被殘忍的送上了實驗臺，屢次和其他人建議，采用不傷害動物本身的實驗發放，遭到了群嘲。在科學家彌留之際，他研發了變異果并把它送給了黑鯨。

變異后的黑鯨解救了其他小伙伴，并且變異果的果核重新發育，長成了變異樹，所有逃來這里的動物都吃了變異果，發生了變異。

死里逃生的動物們在變異后，并沒有像黑鯨一樣，滿足于自由自在的生活，他們被仇恨蒙住了眼睛，打算報復人類。

道不同不相為謀的黑鯨和其他只想自有生活的動物居住在了海底，而打算報復人類的動物生活在了海島上。

黑鯨告訴師生，每到月亮變成最細的下弦月時，會有人類的行船從附近經過，他會在那個時候把師生們馱到那附近，那船只上的水手拯救他們。

他們盼到了下弦月之時，然而黑鯨發現，那些船只的航線和以往不同，他們在向變異島嶼駛過來。

黑鯨最得力的助手紅螃蟹去打探，發現這些船只是戰船，打算對小島發動戰爭。

黑鯨擔心小島上伙伴的安危，讓紅螃蟹去報信，沒料到紅螃蟹被控制了。原來，海島上的動物打算正式和人類發動戰爭。

陳蘋果讓黑鯨照顧孩子們，自己一人潛入小島，打算拯救紅螃蟹。

在這個過程中，他打探到了小島動物們打算對人類投毒的事情，同時，他也遇到了潛入小島的其他人類，打探到他們趕盡殺絕的計劃。

如果放任兩方開戰，那必然是雙方都傷亡慘重。

陳蘋果不顧自己的性命，充當了兩方的傳聲筒，并且串改了原本互相充滿挑釁的發言，用誠摯打動了雙方。

在陳蘋果的努力下，原本劍拔弩張的氛圍消散了，變異動物們答應了和解，他們不再報復人類，原本關押在島上的人類也都悉數放回。

而人類也放棄攻打變異島，讓這里成為動物們的天堂。

當一切歸于平靜，陳蘋果才想起來，要帶孩子們回去，他們忘了搭乘人類的行船。

黑鯨說，他可以和其他變異生物攜手，游出這片海域。

島上的動物們搭建了一艘小船，取名諾亞方舟，陳蘋果和孩子們一起搭乘小船，在海底生物的幫助下，向海的另一面飄去。

行船過程中，他們遇到了一片海霧，陳蘋果很警覺，急忙抱住孩子們，然而終歸晚了一步，陳蘋果的視線里只剩下一片白茫茫。

陳蘋果再醒來時，都癱坐在一片草地上，一旁是他們租來的小車。

頭頂的陽光燦爛，微風吹拂，空氣中沒有海水的咸濕，一切仿佛一場夢。

五個孩子好像很疲憊，睡得安詳。陳蘋果也不想動彈，知道感覺腳踝有一點刺痛。

他低頭，發現旁邊有一個小水洼，水洼中爬上來一只小螃蟹，對他阻攔了他的路很不滿。

那只小螃蟹，很像當初他營救的