第四百七十一章 大蛋糕
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沒辦法,現在賬面上看吉祥汽車的業績實在是太一般了,但是這家公司籌資額度方面卻要求頗高,要十億港幣以上,總共一個多億的利潤想融這么多錢,這發行市盈率都超過60倍以上了! 不是說聯交所沒有高市盈率上市的企業,但是你得看什么企業類型啊,一個汽車制造業想要拿到這個估值,簡直就有點癡人說夢。 所以接觸吉祥汽車的投行一看到這個融資估值,一般看了全部都搖頭。 也就是梁柏恒同柳若依深聊后,對內地汽車產業發生了濃厚的興趣,一個有自主造車能力的企業,而且還能生存下來,可能有些特殊,這就讓梁柏恒產生了興趣,準備先接觸接觸看看。 要知道內地汽車行業的大塊頭們,都是國資大背景,這些巨頭上市現在永祥就算是想要插手都沒戲,目前也只有這些民營的企業上市才有機會。 吉祥汽車老板原本都有些絕望,甚至已經開始準備走更復雜的“借殼上市”來騰挪。 當然“借殼上市”這條路真不好走,不但更加復雜,而且風險很高,如果市場不接受的話,吉祥汽車別說融資無望,還可能因為“借殼上市”巨大的財務成本拖累公司的發展。 這下他們聽說同行在永祥完成了ipo前的準備,立馬就找上門來。 這邊同其他公司主要遞交材料不一樣。大老板親自來香江登門找梁柏恒面對面談,談內地汽車未來發展,談吉祥汽車融資規劃...... 總之好一頓天花亂墜的忽悠后,梁柏恒覺得這人還是有點不靠譜,因為提交的企業資產負債表、利潤表、現金流量表來看,暫時實在乏善可陳,沒有看出太多的亮點。 不過對方的誠意和對行業的認識還是打動了梁柏恒,所以他把這件事同柳若依這邊還是做了簡單說明,準備征求一下柳若依的意見看看。 畢竟上次去興龍銀行談判,柳若依對內地經濟的信心是相當充足的,汽車行業作為經濟發展后必然大興的產業,梁柏恒還是有些看好這個行業。 他把柳若依不要看重當前企業的業績,而是要看好對方的團隊這個話聽進去了。 只不過吉祥汽車老板這次溝通有點言過其實了,梁柏恒看不準這個人,才決定讓柳若依把把關。 柳若依現在可是出了名的眼光毒,也許能夠看出一些自己看不到的東西出來。 拿著吉祥汽車的報告材料,簡單看了看后,柳若依先沒有說自己的意見,而是問梁柏恒道: “這個案子老梁你個人是什么看法?” “我覺得他們能夠切入廉價入門級小汽車市場,這個是非常吸引我的地方,我看過他們的材料,基本上他們是當前市面上最便宜汽車的生產商,以目前內地的經濟發展來看,這種入門級經濟型小汽車市場空間其實是蠻大。 現在他們融資的目的就是擴大產能和研發新車型,根據他們產能規劃未來三年內要實現翻番,如果達到這個目標,還是蠻有吸引力的?!?/br> 梁柏恒老老實實說出了自己的觀點,的確,這家公司做事還是有一套,聚集發力點也很明確,這才是他放不下的最主要原因。 “但是吉祥汽車的老板似乎說話總是有些言歸其實,吹牛成分很大,很多想法,比如他們未來會切入高端汽車領域,同bba競爭等,感覺太虛了,對這個團隊我看不準?!?/br> 果然是大才,這才見面一次,就把吉祥汽車老板性格都看出了七八十,柳若依心中暗贊。 “市場層面的分析,我完全贊同你的看法?!绷粢澜o出了自己的意見。 “至于這個團隊,關于吉祥汽車老板這個人,我過去看過內地這樣一個報道,在某個重要人物考察他公司的場合下,他說造車就是四個輪子加一個沙發?!?/br> “這話在某些看來就是說大話,當時他們只是造摩托車的,很多人都笑話他們造汽車是癡人說夢,當時現在我們知道,他們的的確確造出來了汽車。而且是自籌資金搞出來的。所以并不是只會說大話?!?/br> 聽到柳若依這樣說,梁柏恒沉默了一會兒。 “annie,我明白了。這事我知道怎么cao作了?!?/br> “老梁,大膽去做,一兩單生意的暫時受挫根本無傷大雅,但是內地市場的機會,是很多人完全不敢想也想象不到的,先占著坑會有很大優勢,有時候我們不要局限在單一項目得失上,而是從產業去布局。 今后有什么決定不了的,歡迎隨時來同我探討?!?/br> “對了,我投資的企鵝股份現在也想來香江上市,雖然我覺得他們是cao之過急了一點,現在上市比較吃虧,但是創始人團隊比較急于融資大發展,這事也交給你來做了?!?/br> “這家企業我是很看好未來的發展,上市后老梁你如果有私房錢不妨投入進去放幾年,可能會給你驚喜。 這個案子建議我們也包銷,按照他們的融資規模,也就是十幾億港幣的事情,如果香江市場不認,砸我們手里正好?!?/br> “網絡股我是不太看得懂,企鵝大多數應用都是免費的,未來盈利模式究竟怎么樣,我看他們都沒有想清楚,當然現在的盈利模式同他們的競爭對手相比比較優秀,至少他們是賺錢了?!?/br> 梁柏恒雖然說對網絡股沒有專門去研究,但是內地網絡股幾家頭部企業他還是相對比較了解,畢竟干這個投行,啥行業領導者都沒有一點了解還做啥。 “現在能夠將用戶集中在自己的平臺上,并提供用戶粘性的服務,未來就不可限量,網絡這個市場未來的發展空間比任何其他行業都要大,這是我認為最有發展潛力的領域!” 柳若依不吝溢美之詞為內地網絡行業大聲鼓吹道。 梁柏恒雖然有自己的看法,但是面對自己的老板,他不可能跳出來反對,既然這事老板交代了,他照辦就是。 因為柳若依這邊,已經將200億港幣資金注入到了永祥證券旗下的投資基金中。 這個真金白銀的東西,讓梁柏恒這種老江湖再無其他話可說了。 這邊投行業務剛剛風生水起,梁柏恒就收到倆家內地國字頭重量級企業傳聞計劃明年到h股ipo上市的消息。 “中平保險和中網公司準備明年h股上市,這應該是明年內地投行最大的倆單業務,我在工銀投資的同仁親口告訴我的。 如果是以前這種項目我只能看著高盛、瑞銀、匯豐這樣的頂級投行去爭奪,但是今天不一樣了。 雖然說我們永祥證券現在名氣仍然不大,但是有annie你注入的200億托底資金,我有信心去爭一爭?!?/br> 這個生意太大了,牽涉融資金額至少上百億元港幣,以至于梁柏恒都不敢拍板,收到消息后就來找柳若依。 “全力爭取,不計代價!”對于梁柏恒的請求,柳若依毫不遲疑地拍板道。 這讓準備了一肚子理由來準備說服柳若依的梁柏恒呆了一下。 “是不是覺得我應該會說仔細考慮考慮風險后再說?”柳若依看梁柏恒的臉色,知道自己這是有點讓老梁有一種一拳頭出去用不上力的感覺。 “annie,這倆家可不是小個頭,最壞情況下,市場對估值不認可影響市價,可能投入到托底資金就要上百億!風險真的不小?!绷喊睾憧嘈χc了點頭。 “我以為你會勸我悠著點,先把手頭的案子做扎實穩扎穩大才是?!?/br> “老梁,如果是換一個時間窗口,我會這樣做的,但是現在時不我待,不知道你有沒有感覺,前面我同你說的內地到海外上市,特別是來香江h股上市浪潮開始出現征兆了?!?/br> 梁柏恒再度一愣,沒想到柳若依扯到這個上面,但是他也有所感覺。 今年內地企業到海外上市明顯比去年多,按梁柏恒現在統計的結果,已經上市和準備上市的數量超過了40家之多。 而從前段時間收到的內地公司準備來h股上市的材料來看,雖然這些公司體質參差不齊,大多達不到上市的素質,可是這僅僅是他這一家投行收到的材料啊。 現在永祥證券就在同時cao作四家儲備公司的上市,這個業績在香江還并不是最好的。 這就是一個明顯的趨勢。 所以梁柏恒楞了一下后馬上點頭認可。 “所以要吃到這一波浪潮的頭道湯,我們就必須盡快打響知名度,將永祥的招牌打響,在這方面,再也沒有搞定一家中字頭大企業更好的了?!?/br> “所以我的意見,這倆家任選一家全力爭奪,就算不賺錢也要漂漂亮亮將他們送上h股!” 不賺錢,這就是準備在保薦費用和承銷費用上打折扣了。 說白了這就是打價格戰,在別的領域,可能這個方法立竿見影,但是在投行卻未必。 梁柏恒深知這一點。 “annie,恐怕如果僅僅是價格做文章,這個生意很難做下來,我看我們需要聯合一些朋友才行!” “具體cao作你這邊全權負責考慮,只要不觸及法律規定底線,我都不干涉?!?/br> 柳若依這個授權,甚至連灰色渠道都給梁柏恒了。 這種信任,讓梁柏恒大為感動,這比當初他在百富勤是主要股東的時候干得還要得心應手,完全沒有拖后腿的人。 “放心,這單生意我會全力以赴?!绷喊睾惴€住心情鄭重的說道。 “對了,這單生意的激勵模式老梁你特事特辦一下,不考量盈利,做成之后,按融資額為兄弟們申請獎金!”柳若依在梁柏恒告辭的時候再度添上隆重的砝碼。 投行對項目團隊的激勵本來是有常規動作的,一般融資數額和項目收益是考量的重點,特別是項目收益,這樣公司才不會賠錢。 但是這單生意柳若依只考慮融資,那就是激勵上朝上限靠攏了,以近百億的盤子,這單生意的項目團隊分紅激勵足以讓團隊成員休息好幾年了。 這才是做大事的! 梁柏恒再也忍不住,用力握緊拳頭,卻什么話都沒有說,這事,必須讓項目團隊拿出不成功就成仁的力度來跑了,現在說什么多都不如將事情做好管用。 抽掉最好的人手超配雙倍人員備份奔赴一線,梁柏恒拿出自己最好的團隊去拼。 當然,他自己的人脈也在這倆個項目中全部調用起來。 很快,熟悉的工銀投資那邊傳回積極的信號。 “老梁,你是說永祥這邊可以承銷托底資金對吧?這個可不要忽悠兄弟啊,你從哪里搞來這么大一筆資金?” “放心吧,老馬,咱們合作那么多年了,這種事情怎么敢亂說話,實話給你說,這筆資金已經趴在我永祥銀行了,客戶給出的投資鎖定期限至少3年以上?!?/br> 梁柏恒對電話那邊工銀投資的馬致遠說道。 “那成,這么說就沒問題了。 我就這么同內地上級部門匯報了,這單生意由我工銀同永祥聯合承銷,不過在上市傭金方面,咱們親兄弟明算賬,一家一半誰也別虧誰?!?/br> 馬致遠這話說得敞亮,其實梁柏恒知道這哥們占了大便宜去了,包銷托底風險歸永祥這邊,他們就是出點人力分一半傭金去,這事等于是風險永祥承擔,利益工銀穩賺。 不過現在的情況,梁柏恒根本計較不過來,沒有這個神通廣大的幫手,憑著他完全沒有跑下來的機會。 “沒問題,咱們合作這么多年,一碼歸一碼,這事做成了我們未來機會多得是?!?/br> “哈哈,老梁爽快!回頭稍微空了,咱們兄弟約個時間揮桿來一局,我這馬上得進京匯報,有你老兄托底,這事我們兄弟就干了,省得還要讓鬼佬賺錢?!?/br> 馬致遠笑著說道。 他們工銀投資來頭不小,背靠在內地根深蒂固的大樹,可不是鬼佬輕易可以撼動的,只不過資金方面這種大單自己吃不下來,有時候就不得不找鬼佬一起合作。 雖然背靠大樹,但是家大業大開銷更大,這顆大樹可不僅僅有工銀投資這個兒子要照顧,需要用錢的地方多了去了,十來億短期周轉還好說,但是上百億? 上頭肯定說還是算了吧,讓市場去解決。一句話,就是得馬致遠自己想辦法了。所以除了這些不差錢的大投行們,馬致遠也找不到合適的合作對象。 可是這樣一來,鬼佬也不傻,手里有資金,利益上自然就希望吃大塊的下去,以往合作模式工銀投資搞定業務,利益至少卻讓出去一大半的多了去。 不過沒辦法,誰讓手里銀子沒有這些鬼佬多。他們背靠銀行也不是就是可以自己動用的資金。 現在能夠拿到這單一半傭金收益,就這么一單做下來就抵過去他們干倆年了! 所以老馬這邊得到梁柏恒承諾后也是進入玩命爭取的狀態。 沒辦法,這個不出動總部的人脈關系,如此誘人的大蛋糕他一個人根本搞不定。 ......