投行故事(1-2)
29年11月21日 一、項目來了 「我們今年要抓住債券市場的好機會,再用力撈一把??!」26年元旦 后的個工作日,陳東在辦公室里團隊骨干打氣。 陳東是9年的新疆漢族人,36歲就當上中明證券投行部上海組的執 行總經理(ED),管著個人的團隊,是公司內部年輕有為的代表。 「現在競爭越來越激烈,大家都說說對后面工作有啥想法吧,」 陳東環顧下辦公室,朝桌子對面的張凱努了努下巴,「張凱,你先來吧?!?/br> 張凱點點頭,說道:「領導,去年債券市場比較好,大家都在拼命做,感覺 最近競爭過于激烈了。我判斷今年上半年還能在集中精力搞一下債券承銷,但是 還是控制下規模和主體,民營企業后面可能會出風險,建議咱們還是主要做國企 業務?!?/br> 和張凱一樣是副總監(VP)的宋濤不甘示弱,接上話:「債券業務雖然短 平快,但后續風險還是大。我們股權類業務,再融資和IPO,也要儲備起來?!?/br> 陳東點點頭,扭頭看向沙發上坐著一襲烏黑長發的美女,說道:「小武,你 有啥想法嗎?」 「我也沒什么想法,咱們都聽東總安排,好好把業務做好,大家說對不對?」 武晴微笑著答道,既向陳東表態,又似乎在作為個團隊第二高職級的高級副 總監(SVP)號召大家。 宋濤看著武晴,點頭跟搗蒜似的。 張凱看著這倆人,雖然面無表情,心中嗤之以鼻——武晴一個人大本科畢業 的農村9后,工作才3年,在精英薈萃的投行部竟然混到比自己一個工作5年 的北大碩士還高的職級,傻子都知道靠的是啥;這個宋濤業務能力雖然很強,但 畢竟是從會計師事務所和其他小投行跳槽來的,眼界不行,竟然也被這個武晴搞 的五迷三道的。 「嗡~嗡~嗡」 陳東的電話震動打斷張凱的開小差,會議也暫時中止。 陳東看了眼來電人,清了清嗓子,邊起身踱步走出辦公室,邊接起電話道: 「吳總,您好??!好久沒給您匯報工作啦,是不是又有啥業務介紹給我啦!」 沒幾分鐘,陳東回到辦公室,對著大家笑道:「說啥來啥——剛剛東方地產 來消息,準備發個3億的公募債券,邀請我們參加投標,希望還挺大的?!?/br> 「是那個上海國有的房地產開發公司巨頭?」 張凱聽到后挺興奮,「光靠這單就能養活好幾個團隊了!」 「是東方地產的吳西嗎?那個老色鬼……」 武晴眨了眨水汪汪的大眼睛,把身子靠在沙發背上,不經意間挺了挺胸—— 月的上海已迫冷,但幾件厚衣服也無法掩飾衣服下那曼妙的好身材。 「這項目還是張凱牽頭弄吧,你抓幾個人好好準備下標書,」 陳東想了想,又補充道,「叫上史度一起弄。這毛頭小伙子是國資委領導介 紹來的,康奈爾本科畢業,估計也沒啥水平?,F在估計幫不上啥忙,但還是要多 鍛煉,別浪費了這個勞動力?!?/br> 地址4F4F4F, &22320;&22336;&30332;&24067;&38913;&65300;&65318;&65300;&65318;&65300;&65318;&65292;&65315;&65296;&65325; &x5730;&x5740;&x767C;&x5E03;&x98;&xFF14;&xFF26;&xFF14;&xFF26;&xFF14;&xFF26;&xFF0C;&xFF23;&xFF10;&xFF2D; 地址發布\u984F4F4F, 二、準備材料 按照后面收到的競標材料要求,張凱帶著團隊幾個小朋友吭哧吭哧干了幾天 就很快地攢好了一稿材料。 具體投標的時間還有2天,現在唯一待定的就是該收多少錢,這得需要請示 領導決定。 自詡為投資銀行家、剛注冊上保薦代表人的張凱一直覺得債券項目沒啥技術 含量,其中債權項目的投標更是沒什么意思,無非就看賣不賣得掉債券、債券的 利率和費用有多高。 東方地產是上海國有企業,資金實力毋庸置疑,現在市場行情好銷售絕對沒 有啥問題,加上一起競標的是中西公司和中華證券,都是大投行——銷售絕對沒 問題,核心就是費用有多高了。 「3億的大項目按%的費率,也有3億了,」 張凱向陳東請示,「領導,咱們競爭對手中華證券以低價傾銷著稱,既然規 模已經夠吃了而且發行難度也不大,我建議我們按通常的大項目慣例再打個折, 就收個千分之五,應該很有競爭力了!」 陳東反著材料的初稿,看著材料上近期的發行費率示意,想了想同意了。 得到領導同意后,張凱讓守在滕飛打印店——這種專門為投行提供各項業務 服務的打印店,在境外業務有個洋氣的名字叫Prr——先把其他部分 打印一稿,張凱待會打車到了之后翻看一下,沒問題后讓史度再把剛剛定下來的 費率填上,然后打印裝訂就萬事大吉,坐等投標了。 張凱到了滕飛打印店后在進項目組包下的打印室前,忽然發現打印店前臺晃 過一個倩影十分眼熟,定睛一看竟然是大學時的前女友張貝貝,心里不由得顫了 下。 張凱身高一米七,其貌不揚,說話有時還略帶重慶口音,好在人夠聰明,當 時在人才濟濟的北大管理學院金融系成績數一數二,不過也因為相貌平平、英語 水平也不突出,碩士畢業后沒像其他一樣優秀的同學那樣去香港國際投行工作, 就找了份中明證券投行部工作。 張貝貝則與張凱完全不一樣,她也身高一米七,膚白貌美,在學院內外廣受 歡迎,不過她是靠藝術特長保送到北大管理學院,成績在學院里吊車尾。 張貝貝和張凱同是重慶老鄉,張貝貝仗著自己美貌經常向張凱求助學習問題 ,小到課后作業,大到考試論文,張凱也都鼎力相助。 一來二去日久生情,大四畢業前,其貌不揚的張凱忍不住美麗的張貝貝的誘 惑而告白,張貝貝估計是看著張凱可憐,竟然也同意了——可惜,張貝貝本科畢 業后就到上海工作了,張凱繼續在北京讀研,這段感情維持了不到個月就不了 了之,張凱同學連個處都沒破,想起來就很尷尬,沒想到她現在也在投行工作, 來滕飛也是在準備材料吧……「凱哥,這是打好的材料,您先看看?」 史度的聲音把張凱從回憶里拉回來。 史度在美國南加州大學念的本科,個子比張凱還矮竟然是個東北人,雖然喝 了四年的洋墨水但仍是一副Nr(書呆子)樣,要不是領導強力推薦,估計 萬萬沒可能來中明證券投行部工作,所以他還是挺珍惜在這里的工作機會。 前幾天大家都挺辛苦的,張凱就安排最年輕的史度留在打印店收尾,其他人 都回去休息了。 張凱翻了翻材料,圈出一些錯誤的地方,然后告訴史度確定是千分之五的費 率,讓他改好后打印出來就可以下班了。 張凱叮囑史度,競標材料是競爭的關鍵,費率則是其中的重中之重,千萬不 能有絲毫閃失,相關信息要是被競爭對手知道,我們就出局了。 由于剛剛見到張貝貝,張凱也不想在滕飛呆的太久,囑咐完史度就匆匆離開 了。